Assistant Gestionnaire de Patrimoine Stage - Sept 25 H/F - 59

PVLA Conseil, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant principalement dédié au Family office du Groupe DLPK, basé dans l'agglomération lilloise, est un Cabinet qui met en avant sa proximité et sa disponibilité ainsi que ses expertises patrimoniales et financières.
Fort d'un conseil personnalisé, PVLA Conseil bénéficie d'une large gamme de produits pouvant s'adapter à tous les besoins de ses clients.
Assurance vie, prévoyance, immobilier ou encore courtage bancaire, PVLA Conseil apporte à ses clients des conseils de qualité et sur mesure en fonction de leur profil, tout en respectant le devoir d'accompagnement et de transparence.
PVLA est aujourd'hui à la recherche d'un ASSISTANT GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE (H/F) Stage de 6 mois à partir de septembre 2025 à Roubaix
Avantages :
- Tickets restaurants
- Remboursement des transports à 75%Rattaché à la présidente, tes missions seront les suivantes :
· Tu géreras l'accueil physique et téléphonique du cabinet, le. traitement des demandes courantes de nos clients (mise à jour et gestion électronique des documents) et tu prépareras les rendez-vous clients;
- Tu assureras la gestion administrative dans son ensemble des opérations sur produits financierset immobiliers;
- Tu t'assureras de la bonne exécution des opérations et de son suivi : Les relations avec les partenaires (compagnies d'assurance, banques, sociétés de gestion...) pour le suivi administratif des clients : envoi des dossiers et suivi des opérations avec le back-office des partenaires;
- Tu assureras les propositions commerciales;
- Tu identifieras les besoins des clients et leur proposer des solutions adaptées par rapport à l'offre disponible.